Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, которая много лет назад оставила семью и присоединилась к таинственной религиозной общине. С самого начала её путешествие окутано странной дымкой.
Грань между реальностью и иллюзией быстро стирается. Она уже не может понять: видит ли подлинные уличные ритуалы с масками и куклами или это лишь грандиозные декорации её петербургского театра? Происходит это на шумной индийской площади или на знакомой сцене дома?