Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, великолепно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к другу, возглавляющему приграничный район. Он становится управляющим в лесничестве. Но новая работа оказалась не менее рискованной: теперь ему противостоят контрабандисты, браконьеры и черные копатели. Николай узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли.