Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, а теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди остаются без денег и крова, многие голодают. Любое недовольство шериф подавляет изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к бунту. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, давно ушедшие в затворничество, не горят желанием помогать. Прошло двести лет, и доверия к людям не осталось. Их главное желание — сохранить свой хрупкий, обособленный мир.