1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, осваивает иностранные языки, увлекается спортом. Она даже не догадывается, что очень скоро её жизнь круто изменится — ей предложат работу в КГБ. Девушка удивительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию. Они хотят выявить «крота» в оборонной промышленности, подставив Уиллеру Юлю в качестве приманки. Их цель — втереться в доверие к американцу.